Formada em meados de 99 inicialmente por Bruno Prestes e Beto Montrezol. Com a entrada do baixista Marcelo Lima, a banda gravou sua 1ª demo com as musicas:

Prosaic Circus
8 Seasons of Coma
Flexible
Come Above
February

Logo que as 5 músicas seguintes ficaram prontas e com a presença do guitarrista Werner ( novo integrante da banda) entraram em estudio novamente e gravaram:

Unemployed Porno-Star
Sweet
Kamikaze Love
New Era Primate ( prejudicada na mixagem, e não incluída no WEB CD)
Distance

As demais "músicas" ( apenas vinhetas entre as principais) foram gravadas de forma caseira no multitrack Yamaha de 4 canais.

Analgesic
Muppet

O CD, até então DEMO, foi masterizado e transformou-se em Beyond the Scenes o primeiro álbum da banda, cujo lançamento foi realizado no dia 15 de Junho de 2000 numa belíssima apresentação no Nacional Palace.

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